La Bourse de Tunis a publié, ce mercredi 6 avril 2016, la note d’opération relative à l’introduction d’Unimed sur le marché principal de la cote.

L’introduction en Bourse d’Unimed se fera à travers une cession de titres portant sur 14,39% du capital (5,89% par le fonds d’investissement Kantara Proparco I Limited et 8,5% par Ridha Charfeddine), via une offre à prix ouvert (OPO). Le nombre d’actions mises sur le marché portera sur 3.662.450 actions, de nominal 1 dinar chacune. L’offre globale sera répartie comme suit : 47% dans le cadre de placement global, 30% en placement privé et 23% en offre au public. Pour une jouissance à partir du 1er janvier 2015.

Selon le document, le montant global de l’opération sera compris entre 41.751.930 dinars et 43.583.155 dinars, sur la base d’une fourchette de prix comprise entre 11,4 dinars et 11,9 dinars par action.

Le Prix de l’Offre résultera de la confrontation de l’offre des actions et des demandes émises par les investisseurs institutionnels, selon la technique dite de "construction du livre d’ordres" telle que développée par les pratiques internationales de marché, dans le cadre du Placement Global, explique le document.

La période de souscription a été fixée du 15 au 20 avril 2016 inclus. Les personnes désirant participer à l’OPO devront déposer leurs ordres d’achat indiquant le nombre de titres à acquérir auprès d’un intermédiaire en bourse agréé en Tunisie, au plus tard le 20 avril 2016 à 17 heures (heure Tunis). Il en est de même pour les ordres émis dans le cadre du Placement Global et du Placement Privé.

Il est prévu que l’ouverture des plis et la fixation du prix de l’Offre par l’intermédiaire en Bourse chef de file se fasse le 22 avril 2016, mais cette date pourrait être reportée. La bourse publiera le jour même un avis relatif au résultat provisoire de l’offre alors que le résultat définitif de l’offre sera communiqué le 28 avril 2016.

Le début des négociations des actions de la société sur le marché principal de la Bourse est prévu quant à lui le 5 mai 2016.

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I.N