Le Conseil du Marché Financier a accordé son visa au prospectus d’Offre à Prix Ferme –OPF –, de Placement Garanti et d’admission au marché alternatif de la cote de la Bourse des actions de la société «Carthage Cement».
La société, dont l’actionnaire de référence est Bina Corporation détenue essentiellement par Belhassen Trabelsi et Lazhar Sta est spécialisée dans la création et l’exploitation d’une cimenterie, la fabrication et la vente de tous produits à base de ciment tels que parapets, agglomères, claustras et carreaux, béton, béton précontraint et béton préfabriqué ; l’exploitation de carrières pour l’extraction de pierres à bâtir et dérivés…

Les dirigeants de la société Carthage Cement ont décidé d’ouvrir le capital de la société et de l’introduire sur le marché alternatif de la cote de la Bourse pour répondre à certains besoins et exigences, à savoir :
- Accéder à une source de financement importante permettant à la société d’entamer la construction de la cimenterie ;
- Accroître la notoriété de la société en la faisant connaître au large public ce qui augmentera sa crédibilité auprès des salariés, clients, fournisseurs, concurrents ainsi qu’auprès des bailleurs de fonds ;
- Accroître l’attrait aux compétences de l’entreprise, stabiliser le management et favoriser une gestion plus performante ;
- Contribuer à la dynamisation du marché financier en général et du marché alternatif en particulier

L’introduction de la société Carthage Cement au marché alternatif de la cote de la Bourse se fera par l’émission de 71 000 000 actions nouvelles d’une valeur nominale de 1 dinar dont 67 706 267 actions par voie de souscription publique. L’émission se fera par le moyen de :
• Une Offre à Prix Ferme de 20 337 846 actions représentant 28,64% du total des actions à émettre en numéraire, centralisée auprès de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis.
• Un Placement Garanti (conformément aux dispositions de l’article 56 nouveau du Règlement Général de la Bourse) essentiellement auprès d’institutionnels autres que les OPCVM de 47 368 421 actions représentant 66,72% du total des actions à émettre en numéraire, centralisé auprès d’un syndicat de placement composé par les intermédiaires en Bourse MAC SA et Tunisie Valeurs et dirigé par l’intermédiaire en Bourse MAC SA, désigné comme établissement chef de file.
A cet effet, les intermédiaires en Bourse MAC SA et Tunisie Valeurs ont conclu un contrat de garantie de bonne fin portant sur la totalité des actions offertes dans le cadre de ce placement.
• Au cours de la période de l’offre, le reste des actions nouvelles, soit 3 293 733 actions représentant 4,64% du total des actions à émettre, feront l’objet d’un placement privé auprès de la société BINA Holding et du personnel des sociétés Carthage Cement et Karthago Group, par MAC SA, intermédiaire en Bourse. Ce placement sera réalisé aux mêmes conditions de prix de l’Offre à Prix Ferme et le Placement Garanti.
L’Offre à Prix Ferme est ouverte au public du 24 mai 2010 au 2 juin 2010 inclus.