Le Conseil du marché financier (CMF) vient d’accorder son visa au prospectus relative à la Note d'opération relative à l'Offre à prix ferme (OPF), de placement global et de placement privé pour l’admission au marché alternatif de la cote de la Bourse de la société Sanimed, selon un communiqué daté du 23 novembre 2016.
Une Assemblée générale extraordinaire (AGE) de la société, réunie le 15 août 2016, a décidé d’augmenter le capital social en numéraire d’un montant de 17.145.600 dinars, représentant 30,32% du capital social après augmentation, et ceci par le biais de la création et l’émission de 3 760 000 actions nouvelles à souscrire en numéraire au prix de 4,560 dinars l’action, soit 1 dinars de nominal et 3,560 dinars de prime d’émission, à libérer en totalité à la souscription.
L’émission se fera par le moyen de :
- Une Offre à Prix Ferme (OPF) de 376 000 actions nouvelles, représentant 10% de l’offre globale, 16,67% de l’offre au public et 3,03% du capital social de la société après augmentation, centralisée auprès de la BVMT.
- Un Placement Global de 1 880 000 actions nouvelles, représentant 50% de l’offre globale, 83,33% de l’offre au public et 15,16% du capital social de la société après augmentation, auprès d’investisseurs institutionnels ou autres qu'institutionnels tunisiens et/ou étrangers désirant acquérir au minimum pour un montant de 250.000 dinars, centralisé auprès d’un syndicat de placement composé par les intermédiaires en bourse AFC et Maxula Bourse et dirigé par l’AFC désigné comme établissement chef de file.
- Un Placement Privé de 1 504 000 actions représentant 40% de l’émission globale et 12,13% du capital social de la société après augmentation, centralisé auprès d’un syndicat de placement composé par les intermédiaires en bourse AFC et Maxula Bourse et dirigé par l’AFC désigné comme établissement chef de file.
Notons que période de souscription est ouverte au public du 5 décembre 2016 au 16 décembre 2016 inclus. Les actions nouvelles porteront jouissance à partir du 01/01/2016.
Droit préférentiel de souscription :
Cette entrée en Bourse est pilotée par les intermédiaires en Bourse introducteurs AFC et Maxula Bourse, avec Maxula Capital en tant qu’évaluateur.
Notons aussi que AFC a été désigné par la société Sanimed pour assurer la fonction de Listing Sponsor. Elle aura pour mission d’assister la société pendant son introduction au marché alternatif de la cote de la Bourse de Tunis et de l’accompagner pour l’accomplissement de ses obligations légales et réglementaires d’informations périodiques et permanentes et ce, pendant au moins deux ans suivant son introduction.
Synthèse I.N
