Le Conseil du marché financier (CMF) vient d’accorder son visa au prospectus d’Offre à Prix Ferme, de placement global et d'admission au marché alternatif de la cote de la Bourse des actions de la société OfficePlast.

Une Assemblée générale extraordinaire (AGE) de la société, réunie le 4 mai 2015, a décidé d’augmenter le capital social d’un montant de 2.242.160 dinars pour le porter de 4.000.000 dinars à 6.242.160 dinars et ce, par la création et l’émission de 2 242 160 actions nouvelles à souscrire en numéraire au prix de 2,230 dinars l’action, soit 1 dinars de nominal et 1,230 dinar de prime d’émission, à libérer intégralement à la souscription.

L’AGE a également fixé la date de jouissance des actions nouvelles au 1er janvier 2015. Elle a, aussi, décidé de limiter le montant de ladite augmentation de capital au montant des souscriptions, si celui-ci atteigne au moins les trois quarts (3/4) de l’augmentation décidée.

Ainsi, l’introduction d’OfficePlast au marché alternatif de la cote de la Bourse se fera par la mise sur le marché, dans le cadre d’une augmentation de capital de 2 242 160 actions nouvelles réservées au public, soit 35,92% du capital social après la réalisation de l’augmentation.

L’émission se fera par le moyen de :

* Une Offre à Prix Ferme (OPF) de 681 620 actions nouvelles, représentant 30,40% de l’offre au public et 10,92% du capital social de la société après augmentation, au prix de 2,230 dinars l’action, centralisée auprès de la BVMT ;

* Un Placement Global de 1 560 540 actions nouvelles, représentant 69,60% de l’offre au public et 25% du capital social après augmentation, auprès d’investisseurs institutionnels tunisiens et/ou étrangers désirant acquérir au minimum pour un montant de 250.000 dinars, centralisé auprès de Maxula Bourse, intermédiaire en Bourse.

Notons que l’Offre à Prix Ferme est ouverte au public du 27 août 2015 au 28 août 2015 inclus.

La réception des demandes de souscription dans le cadre du Placement Global se fera à partir du 27 août 2015. Etant entendu qu’à l’égard des investisseurs de ce placement, le Placement Global pourrait être clos par anticipation, sans préavis, et dans tous les cas au plus tard le 28 août 2015 inclus.

Cliquer ici pour consulter le prospectus relatif à l’admission au marché alternatif de la cote de la Bourse de la société OfficePlast.

I.N