Le Conseil du marché financier (CMF) vient d’accorder son visa au prospectus d’Offre à Prix Ferme, de Placement Global et d'admission au marché principal de la cote de la Bourse des actions de la société Assurances Maghrebia.
L’opération proposée porte sur la mise sur le marché, dans le cadre de cession de la part des actionnaires actuels de 1.350.000 actions d’une valeur nominale de 10 dinars chacune, représentant un pourcentage d’ouverture de 30% du capital social actuel dans le public.
Les actions à céder dans le cadre de cette offre porteront jouissance à partir du 1er janvier 2020. Le démarrage des souscriptions pour le public démarrera le mardi 22 décembre 2020 pour une période de quatre jours, se terminant le vendredi 25 décembre 2020 inclus.
L’introduction en Bourse se fera par le moyen de :
- Une Offre à Prix Ferme (OPF) de 124.740 actions représentant 9,24% de l’offre au public et 2,77% du capital social de la société Assurances Maghrebia au prix de 55,5 dinars l’action, centralisée auprès de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis.
- Un Placement Global de 1.225.260 actions, représentant 90,76% de l’offre au public et 27,23% du capital social de la société Assurances Maghrebia auprès d’investisseurs désirant acquérir au minimum pour un montant de 250.027,5 dinars, centralisé auprès de l’Intermédiaire en Bourse MAC SA.
Le Placement Global sera réalisé aux mêmes conditions de prix que l’Offre à prix ferme.
A noter que Mac SA est l’intermédiaire en Bourse qui chapeautera l’opération.
Le 1er septembre 2020, le Conseil d’administration de la Bourse de Tunis avait donné son accord de principe à l’admission de la société sur le marché principal de la Cote de la Bourse.
Après une année 2019 sans nouvelle introduction, les dirigeants espéraient clôturer celle-ci avant la fin de cette année 2020, et surtout en cette conjoncture particulière, liée à la crise Covid-19.
I.N
