Le Conseil du Marché Financier a accordé son visa au prospectus d’Offre à Prix Ferme, de Placement Garanti et d’Admission au marché principal de la cote de la Bourse des actions de la société tunisienne ENNAKL Automobiles.
De même, La Bourse de Casablanca a émis en date du 10 juin 2010 un avis d’approbation sur l’opération. La date de démarrage des opérations aura lieu le 13 juillet 2010 sous le code Nakl. L’Offre à Prix Ferme aura lieu du 23 juin 2010 au 2 juillet 2010 inclus avec possibilité de clôture anticipée avec préavis.

La société «Ennakl Automobiles» ouvre donc son capital social au public à hauteur de 40,0% qui sera réalisée par la cession d’actions existantes.
L’introduction sera effectuée via une double cotation à la Bourse de Tunis et à la Bourse de Casablanca, au moyen d’une ouverture de son capital à hauteur de 40%, par la cession de 12 000 000 actions, au prix unitaire de 10,700 dinars l’action.
Le placement des titres à céder se fera sur les deux places de la manière suivante:
- une tranche de 30% du capital social sera placée en Tunisie;
- une tranche de 10% du capital social sera placée au Maroc.
La société sera introduite à la Bourse de Tunis et à la Bourse de Casablanca, le même jour.

Les détenteurs actuels du capital d’Ennakl sont Société Princesse Holding (29 999 820 actions, soit 99,99% du capital) et Mohamed Sakher El Materi, Société Méditerranéenne, Moncef El Materi, Naïma El Materi, Holya El Materi et Aida Ben Youssef qui détiennent chacun 30 actions.
Après l’introduction, le public sur la place de Tunis aura 30% du capital, soit 9 millions d’actions et le public sur la place de Casa 10% du capital, soit 3 millions d’actions.
Parts qui seront entièrement cédées par la Société Princesse Holding.

La société Princesse Holding, initiatrice de l’offre s’est engagée à consacrer 12 840 000 DT et 600 000 actions pour alimenter un contrat de liquidité pour la Place de Tunis. Ce contrat aura une durée de 6 mois à partir de la date d’introduction en Bourse des actions ENNAKL Automobiles et sera confié à l’intermédiaire en Bourse introducteur Attijari Intermédiation.

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