Al Karama Holding a annoncé le début du processus de cession sur appel d’offres des 50% du capital de la société Union de placement et de conseil en assurances et réassurance (Upcar), représentant la totalité de la participation publique directe. Elle cherche un investisseur qui contribuera au développement d’une société opérant dans le courtage en assurances et en réassurance.

La CAP Bank (Capital African Partners Bank) a été retenue comme son conseiller exclusif pour la réalisation de l'opération de cession envisagée.

Le processus de cession comprend une phase de présélection des investisseurs potentiels suivie d’une phase d’offres financières ouverte à tous les investisseurs présélectionnés.

Les investisseurs intéressés sont invités à retirer le dossier de présélection qui définit le processus et les critères de présélection et ceci à partir du mardi 3 mars 2020 à 10h00 auprès de Al Karama Holding. Le retrait est conditionné par la présentation d’un accord de confidentialité dûment rempli et signé par un représentant légal de l’investisseur ainsi que par le paiement d’un montant non restituable de 1.500 dinars payable par chèque certifié libellé au nom de la société Al Karama Holding, par virement bancaire ou en espèces.

Les dossiers de manifestation d'intérêt devront parvenir à Al Karama Holding au plus tard le vendredi 3 avril 2020 à 17h00.

Les présélectionnés seront notifiés par écrit et seront, dès lors, en droit de retirer auprès d'Al Karama Holding le dossier d'appel d'offres composé du règlement de l'appel d'offres incluant un projet d’acte de cession, d'un mémorandum d'information et du règlement de la Data Room.

Ils auront donc accès à une Data Room pour effectuer leurs travaux de Due Diligence. Ils pourront visiter les locaux de la société, rencontrer son management, poser leurs questions par écrit et proposer des amendements au projet d’acte de cession de parts sociales selon un calendrier et des modalités définies dans le dossier d’appel d’offres.

La date de mise à disposition du dossier d'appel d'offres est prévue le 17 avril 2020 pour une remise des offres financières le 25 mai 2020, selon le calendrier prévisionnel.

Upcar est une société à responsabilité limitée créée en juillet 1994. Son capital s’élève à 250.000 dinars réparti en 25.000 parts sociales d'une valeur nominale de 10 dinars chacune. Disposant d’une expertise significative dans le conseil et le courtage en assurances et en réassurance, le management de la société a su diversifier son portefeuille favorisant une croissance quasi-continue de son activité.

I.N (D’après communiqué)