Le Conseil du marché financier (CMF) vient d’accorder son visa N°21/1062 du 30 novembre 2021 au prospectus d’Offre à Prix Ferme, de Placement Global et d'admission au marché principal de la cote de la Bourse des actions de la société Smart Tunisie.
L’opération proposée porte sur une diffusion dans le public de 2.196.096 actions, soit 30,37% du capital de la société après la réalisation de l’opération d’augmentation de capital.
L’introduction en Bourse se fera par le moyen de :
- Une offre à prix ferme (OPF) de 56.022 quotités offertes, correspondant à 280.110 actions nouvelles et 1.288.506 actions anciennes. Les 1.568.616 actions offertes dans le cadre de l’offre à prix ferme (représentant 71,43% de l’offre au public et 21,69% du capital après augmentation), au prix de 25,500 dinars l’action (5 dinars de nominal et 20,500 dinars de prime d’émission à libérer en totalité à la souscription), centralisée auprès de la Bourse des valeurs mobilières de Tunis.
- Un placement global de 22.410 quotités soit 112.050 actions nouvelles et 515.430 actions anciennes représentant 28,57% de l’offre au public et 8,68% du capital de la société après augmentation de capital seront offertes à des investisseurs désirant acquérir au minimum pour un montant de 250.614 Dinars, centralisé auprès de l’Intermédiaire en Bourse Tunisie Valeurs. Le placement global sera réalisé aux mêmes conditions de prix que l’offre à prix ferme.
En réponse à l’offre, les intéressés souscriront exclusivement à des quotités d’actions. Chaque quotité est composée de cinq actions nouvelles à souscrire en numéraire et 23 actions anciennes à acheter. Ainsi, l’offre porte sur l’acquisition par le public de 78.432 quotités.
Les actions à céder dans le cadre de cette offre porteront jouissance à partir du 1er janvier 2021 ;
La période de souscription débutera le 13 décembre 2021 pour s’achever le 22 décembre 2021 inclus.
