Le Conseil du marché financier (CMF) vient d’accorder son visa à la note d’opération d’Offre à Prix Ferme, de placement global et d'admission au marché alternatif de la cote de la Bourse des actions de la société Cerealis.

L’Assemblée générale extraordinaire de la société, réunie le 17 octobre 2014, a décidé d’augmenter le capital social d’un montant de 888.889 dinars pour le porter de 4.000.000 dinars à 4.888.889 dinars et ce, par la création et l’émission de 888.889 actions nouvelles à souscrire en numéraire au prix de 6,750 dinars l’action, soit 1,000 dinar de nominal et 5,750 dinars de prime d’émission, à libérer intégralement à la souscription.
L’Assemblée générale extraordinaire a décidé de réserver l’intégralité de la souscription à l’augmentation de capital projetée à de nouveaux souscripteurs et a fixé la date de jouissance des actions nouvelles au 1er janvier 2014. La souscription démarrera le 8 décembre 2014 et se poursuivra jusqu'au 12 du même mois.

«Pour Cerealis, les perspectives sont très bonnes. Nous avons réalisé une croissance de 26% sur la période 2011-2013, et projetons une croissance de près de 21% sur la période 2014-2018», a indiqué son DG Karim Gahbiche, ajoutant «à cet horizon, notre chiffre d’affaires sera de l’ordre de 47 millions de dinars, pour un bénéfice net de 7,5 millions de dinars (MD); et nous allons pour cela investir autour de 7 millions de dinars. Voilà ce que nous proposons à nos nouveaux actionnaires, grâce à qui nous allons financer notre développement avec une structure financière solide, et très peu de dettes».

L’opération, pilotée par Axis Capital, porte sur une levée de fonds de 12 MD, dont 6 millions de dinars d’augmentation de capital.
Cette offre s’effectuera en termes de quotité d’actions. Chaque quotité est composée d’une action nouvelle et d’une action ancienne. Le total de quotités offertes aux nouveaux souscripteurs est de 888.889.
L’offre aux nouveaux souscripteurs a été répartie comme suit :
• Une Offre à Prix Ferme (OPF) de 411 109 quotités soit l’équivalent de 822.218 actions (un montant de 5,55 MD) représentant 46,25% des actions offertes et 16,82% du capital de la société après augmentation, centralisée auprès de la BVMT
• Un Placement Global de 322.226 quotités soit 644.452 actions (un montant de 4,35 MD) représentant 36,25% de l’offre et 13,18% du capital de la société après augmentation, centralisé auprès d’un syndicat de placement composé par AXIS Capital Bourse et AFC-intermédiaire en bourse, et dirigé par Axis Capital Bourse, désigné comme chef de file. Ce placement est réservé aux investisseurs institutionnels désirant acquérir au minimum pour un montant de 250.006,500 dinars (soit 18.519 quotités correspondant à 37.038 actions) et un maximum de 1.649.997 dinars (soit 12.222 quotités correspondant à 244.444 actions)
• Un Placement Privé de 155.554 quotités soit 311.108 actions (un montant de 2,10 MD) représentant, 17,50% de l’offre et 6,36% du capital de la société après augmentation, réalisé par AXIS Capital Bourse.

Fondée en 2003 par la famille Gahbiche, Cerealis devient le leader du marché des chips avec 65% de part de marché et plus de 30 références. Elle a réalisé, en 2013, un chiffre d'affaires de 16,3 MD et enregistré un résultat net de 1,7 MD.

Cliquer ici pour télécharger la note d’opération relative à l’OPF de Cerealis